中国基金报记者 南深2025年1月9日晚，碧桂园谋划一年多的境外债权重组，迎来主要停顿。碧桂园布告称，其境外债权重组提案的要害条目已与由七家著名银行（包含中银喷鼻港、建银亚洲等）构成的和谐委员会告竣共鸣，此提案形成进一步会谈跟详细文件的框架，旨在胜利落实碧桂园的境外债权重组。据悉，重组提案旨在增加债权最多116亿美元，延伸到期时光至最多11.5年，并将融资本钱从约6%下降至约2%。提案为债务人供给5个选项，各选项对应的本金增添比例从0到起码90%不等。别的，碧桂园的控股股东正在斟酌将总额11亿美元的股东存款转换为公司或从属公司的股份。停止布告日期，各方尚未就重组提案订破任何具执法束缚力的协定。重组提案供给五个选项布告表现，就境外债权而言，停止2023年12月31日，碧桂园有应占领息欠债总额（不包含应计本钱）约164亿美元，此中包含现有债券债权的未归还本金额约103亿美元、现有银团存款债权的未归还本金额约36亿美元、股东存款的未归还本金额约11亿美元及其余有包管及无包管债权的未归还本金额约14亿美元。此次的重组提案拟赐与债务人五个经济选项，由现金、强迫性可转换债券、差别单子及/或存款融资（统称新债权东西）组合而成。此中，抉择现金（经由过程要约回购实现）将起码增添90%的本金；抉择强迫可转债券则本金将100%股权化（终极到期日为2025年6月30日后3.5年）；抉择强迫可转债加新债权东西则将有67%的本金将股权化（可转债终极到期日为参考日期后7.5年）；抉择终极到期日为参考日期后9.5年的单子及╱或存款融资，则有35%的本金增添；抉择终极到期日为参考日期后11.5年的单子及╱或存款融资的，不设本金增添。别的，作为重组提案的一局部，碧桂园控股股东正在斟酌进一步对公司的资产欠债表停止去杠杆化，此中包含将其在2021年12月至2023年9月时期向公司供给未归还本金总额为11亿美元的股东存款局部股权化。碧桂园称，假如落实，重组提案将使公司实现年夜幅去杠杆化，目的是增加债权最多116亿美元，同时将到期时光延伸至最多11.5年以及下降融资本钱，加权均匀假贷本钱从重组前的每年约6%下降至重组后的每年约2%。碧桂园踊跃自救据悉，脱险以来，碧桂园踊跃采用办法自救，开源节省、降本增效，尽力增进贩卖、盘活资产，为保交房供给资金支撑，进而增进公司团体经营的良性轮回。公司想方设法筹集保障名目开辟所需付出的资金，尽最年夜尽力做好贩卖，婚配市场需要制订对应供货打算。同时，进一步加年夜资产盘活气度，自2022年以来已处理难销类资产及盘活积淀资金回笼超600亿元。比方，2023年8月，碧桂园出卖了其所持广州亚运城联营名目公司26.67%股权，回笼资金12.92亿元。2024年12月，碧桂园彻底清仓让渡持有的长鑫科技1.56%股权，总价值为20亿元，拟将出卖事项所得款子用作个别营运资金，现在盘算重要用于保交楼等名目建立开销。别的，公司高低最年夜限制增添付出，年夜幅压降非中心非须要的运营付出，精简构造架构，高管带头降薪，并撤消多项福利报酬。选集团行政用度开支均按归零准则，非须要不付出，刚性付出经由过程整合粗放等方法只管缩减，2023年较2021年年夜幅下降了近六成。此前，因未定时表露按期财政讲演，碧桂园已自2024年4月2日上午9时起停牌。此次布告表现，公司股份将持续停息交易，直至另行告诉为止。